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Summary
A lo largo de la historia, los humanos han estado en guerra con los Caídos, criaturas demoníacas que fueron desterradas a vivir en Los Baldíos por sus pecados. Un día, el rey de los Caídos, Azazel, es capturado por los cazadores imperiales dirigidos por el general Mu Ryang. Pero contrariamente a las creencias iniciales del general, Azazel no es el monstruo de corazón frío que las leyendas han hecho que sea. De hecho, muestra compasión por sus compañeros Caídos que han sido perseguidos sin piedad por los humanos, e incluso se ofrece a sí mismo a cambio de la seguridad de su gente. Después de este encuentro revelador, Mu Ryang comienza a cuestionar quiénes son realmente los pecadores, y Azazel planea usar la perspectiva cambiante del general para ponerlo en contra del príncipe heredero, Jeong Jin, y poner fin a siglos de conflicto.