A pesar de tener un solo brazo, Daven había demostrado por fin su valía tras derrotar a su primo Kazin en un combate honorable. Pero Kazin se aprovechó de la clemencia de Daven, apuñalándole por la espalda y encarcelándole de por vida. 500 años después, el dios menor Yulian renace y, sin saberlo, invoca el alma de Daven en el cuerpo de un joven llamado Vincent Adenka. Mientras ambos trabajan para revelar la verdad sobre Daven y Kazin, Vincent debe volver a aprender el arte del combate mientras Yulian descubre el arte de la reencarnación.