La Tierra había sido invadida por criaturas de otra dimensión, y hace unos años que se restableció la paz, gracias a la ayuda de varios humanos sobrenaturales que se revelaron durante esta invasión. Gwangik Yu, nuestro protagonista, nació entre dos padres sobrenaturales. Su padre es un inmortal, mientras que su madre es una transformista con habilidades físicas excepcionales, además del poder de transformarse en bestias. Sin embargo, ninguno de los progenitores es consciente del poder de su cónyuge y ambos quieren que Gwangik siga sus pasos.